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4月融资额居房企第一 发债规模已两倍于去年图片来源:金融街信息显示

简介: 4月融资额居房企第一 发债规模已两倍于去年图片来源:金融街信息显示,181亿元公司债券的承销商为中信建投,计划采用分期发行方式,首期发行规模不超过50亿元,发行期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种

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中新经纬客户端5月28日电(薛宇飞)据深交所网站信息显示,5月26日,金融街181亿元公司债券获深交所受理,该债券将用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款等合规用途。

机构数据显示,金融街今年前4个月的融资规模,已经排在房企第3位。

分析人士指出,金融街大规模发行债券,与当前相对宽松的融资环境有关,房企纷纷抓住住机会,增加现金流。

随着融资规模的扩大,金融街有息负债逼近千亿元关口。

4月融资额居房企第一 发债规模已两倍于去年图片来源:金融街信息显示,181亿元公司债券的承销商为中信建投,计划采用分期发行方式,首期发行规模不超过50亿元,发行期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

对于该债券的发行,金融街曾在今年4月29日发布过公告。

而当日,金融街还公告称,拟申请公开发行不超过111亿元的中期(含111亿元,最终规模以监管机构审批为准),募集资金用途是,用于偿还到期超短融、中期、金融机构借款,项目建设支出和补充营运资金。

一笔公司债,一笔中期,金融街的总融资规模达到了292亿元。

据公告显示,金融街今年共发行了3笔超短期融资债券和金融街中心CMBS,利息在1.74%-2.98%之间,总发行规模达到153亿元,其中,仅今年4月,金融街的融资规模就达到105亿元。

根据贝壳研究院统计,金融街4月份的融资规模位列房企融资榜第1位,1-4月的融资规模排在房企第3位。

也就是说,不算上前述计划发行的公司债和中期,金融街今年的融资规模已经是去年的2倍还多。

有分析认为,金融街此时扩大融资规模,与当前的市场环境有关,随着金融市场出现宽松、利率下行,房企的发债热情被重新点燃。

诸葛找房分析师王小嫱对中新经纬客户端称,金融街大规模发债与当前宽松市场的环境有一定的关系,降息降准后,资金流动性加强,房企纷纷把握住融资机会,以增强公司现金流。

短债偿还压力大 有息负债接近千亿在发行前述公司债和中期时,金融街都明确表示,募得资金将用于偿还到期公司债券、其他金融机构借款等。

知名地产分析师严跃进对中新经纬客户端指出,金融街不同于传统的住宅开发商,本身的外部融资要求就比较高,加上这几年在全国扩张,需要发债来缓解资金压力。

来源:Wind年报显示,截至2019年年末,金融街总负债1230.09亿元,其中,有息负债余额为869.51亿元;负债率75.94%,较上年高出0.98%;由于一年内到期的非流动负债增加较多,其流动比率从2018年的270.7%降至2019年的220.53%。

来源:Wind短期债务方面,一年内到期的非流动负债约为157.96亿元,较2018年年末增长132.65%,短期借款0.5亿元,较2018年年末减少98.34%,共计达158.46亿元。

随着大规模发债,金融街的有息负债接近千亿元。

金融街今年5月12日公告称,截至2020年4月末,公司有息负债余额为984.25亿元,累计新增有息负债金额为114.74亿元,占公司2019年末净资产的比例为29.43%。

新增的百亿元有息负债中,新发行的非金融企业债务融资工具(SCP)和CMBS增加82亿元,占2019年末净资产比例为21.04%。

“从数据上看,金融街一年内到期的非流动负债大于货币资金,资金端的风险初现端倪。

今年前4个月的有息负债余额近千亿元,负债金额相对较高,再加上2019年末筹资活动产生的现金流量净额为-27.12亿元,现金流并不充裕,短期偿债压力大。

在负债不断升高的同时,金融街的业绩却有原地踏步的迹象。

据Wind数据,早在2014年,金融街的营收规模就达到220.36亿元,但之后几番波动,到2019年才达到261.84亿元。


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